Resumen:
Starscream está furioso ya que los Autobots no comparten su objetivo de destruir a Megatron.
Alexis se acerca a hablar con Starscream, pero él no quiere que le molesten.
En la Luna, Megatron está muy enfadado por haber perdido a los Mini-cons, mientras Sideways se aparece ante Thrust y le cuenta que los tres equipos de Mini-cons que forman el Sable Estelar, el escudo Skyboom y el cañón Requiem Blaster, se pueden unir en una arma mucho más poderosa.
En la base Autobot detectan un Mini-con nuevo en el planeta Marte, y Jetfire con el escudo Skyboom y Starscream con el Sable Estelar viajan hacia allí por el espacio, pero antes de llegar Starscream desaparece.
Más tarde, en el planeta comienza una tormenta, y mientras Starscream busca a Megatron, se encuentra con Tidalwave y ambos pelean, cayendo Starscream derrotado.
Cuando cesa la tormenta, Jetfire con su Mini-con Comettor encuentra a Starscream y le detiene por desobedecer las órdenes, y ambos vuelven de camino a la Tierra, pero cerca de Marte se cruzan con un asteroide en el que encuentran al Mini-con.
Cuando intentan cogerlo el Mini-con se activa, pero entonces son atacados por Tidalwave y tienen que esquivar sus disparos, mientras Starscream convence al Mini-con de que se una a los Autobots, y al final logran recogerlo.
Entonces aparecen Megatron con el Requiem Blaster y Thrust, y los tres equipos Mini-con que forman las tres armas comienzan a brillar y emiten una bola de energía que explosiona, dejando inactivo por un momento a Megatron.
Jetfire y Starscream llegan a la base Autobot, y Jetfire le cuenta lo sucedido a Optimus Prime, mientras Starscream deja una piedra de Marte como recuerdo para los chicos.
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