Resumen:
Un trasbordador espacial que viaja por el Sistema Solar detecta un disco de energía que les escanea, y entonces del disco de energía aparece otro trasbordador espacial.
En la Luna, un robot invisible se introduce en la base Decepticon y se dirige hacia una sala llena de Mini-cons, entre los que se encuentran el Equipo Militar Aéreo, y en la que selecciona al Mini-con Inferno como ayudante personal.
En la Tierra, los Autobots y los Decepticons luchan por un nuevo Mini-con, mientras el robot invisible les observa.
Scavenger consigue coger el panel del Mini-con para los Autobots, y entonces los Decepticons tienen que retirarse.
En la base Decepticon, el robot invisible se presenta, es el Decepticon Thrust, un estratega en el campo de batalla al que Megatron ha hecho venir para enseñar a vencer a los Autobots.
En la base Autobot han activado al Mini-con Dune Runner.
Más tarde, suena la señal de detección de un nuevo Mini-con, y los Autobots viajan hasta un barranco, en el que se adentran con cuidado, pero en realidad la señal es falsa ya que es una emboscada planeada por Thrust, y los Decepticons acribillan a los Autobots.
De repente del cielo aparece el trasbordador espacial que ataca a los Decepticons, se trata del Autobot Jetfire, el segundo al mando de los Autobots.
Con la nueva ayuda, los Autobots ganan la batalla y los Decepticons se retiran.
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