Desde una estación espacial del planeta Cybertron
se lanzan diversas sondas temporales para localizar a Optimus Primal y a su tripulación, y una de esas sondas
llega hasta el planeta en el que se encuentran los Maximals y los Predacons.
En la superficie del planeta, los Maximals vuelven a su base, y Cheetor y Rattrap echan una carrera
pero Optimus Primal se interpone y Cheetor acaba por los suelos
.
Dentro de la base, Rhinox detecta señales del espacio exterior
,
y con la ayuda de Rattrap
y Cheetor
descubren la sonda temporal mandada desde Cybertron, pero aunque no logran comunicarse con ella, idean un plan para que la sonda les pueda localizar, ya que volverá a pasar cerca.
Los Maximals comienzan a construir una torre de transmisión en territorio Predacon
,
mientras Tigatron vigila la retaguardia.
Waspinator se encuentra buscando a los Maximals
pero Tigatron le oye y le abate, momento en el que aparece Tarantulas y le ataca con una lente que le impide transformarse en robot.
Cheetor, que había venido a ayudar, también es capturado por Tarantulas.
Mientras, en la base Maximal, Rhinox ha conseguido duplicar la señal de curva temporal de la nave y se dirige hacia la torre.
Scorponok graba como los Maximals construyen la torre de señales, y envía la grabación a Megatron, que se encuentra en la base Predacon, donde Tigatron y Cheetor están aprisionados en jaulas.
Los Predacons también descubren la sonda y Megatron ordena salir a destruir la torre, momento que Tigatron y Cheetor aprovechan para escapar de sus celdas y descubrir la forma de anular los efectos de la lente.
Los Predacons atacan la torre, y gracias a la lente consiguen impedir la metamorfosis de los Maximals, y aunque Rhinox llega a tiempo, Megatron logra destruir la torre y la sonda pasa de largo.
