Resumen:
Después de meses de paz, los Decepticons atacan Autobot City.
Durante la batalla, los clones Wingspan y Pounce se introducen en la base Autobot para robar la "Llave de la Cámara de energía plasma" de Cybertron, hiriendo a Punch.
Cuando consiguen la Llave, todos los Decepticons se retiran hacia Cybertron.
En ese planeta, Hot Rod, conducido por Daniel, realiza una carrera contra Blurr y gana.
Entonces Brainstorm comenta que los Autobots podrían ser más eficientes con la ayuda de operadores humanos.
Poco después, los Decepticons llegan y atacan, y Scourge aprovecha para bajar hasta la Cámara de energía plasma.
Varios Autobots le persiguen en una nave, y consiguen recuperar la Llave, pero una sobrecarga de energía daña el control de la nave, que viaja sin rumbo.
Galvatron ordena a varios Decepticons que persigan a los Autobots para robar la Llave.
La nave se estrella en el planeta Nebulos, y más tarde, los Autobots son capturados por los habitantes del planeta, que los confunden con máquinas creadas por el Emporio (Hive), sus enemigos.
Pero llegan los Decepticons, y los Autobots son liberados para que se les enfrenten.
Algunos Autobots son hechos prisioneros por los Decepticons, y Daniel resulta gravemente herido en la batalla.
Los rebeldes nebulanos explican que el Emporio, un grupo liderado por Lord Zarak, vive bajo tierra y usan sus poderes mentales para controlar a las máquinas.
Para poder enfrentarse al Emporio, los nebulanos deciden fusionarse con los Autobots.
Cerebros, un pacifista, rehúsa la idea, y Arcee decide combinarse con Daniel para cuidarle.
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